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一、咨詢與洽談客戶初步咨詢客戶經過電話、郵件、在線咨詢等方法與專利代理機構聯系，向代理機構介紹其發明創造的基本情況，包含技術領域、技術背景、創新點等。專利代理機構的專業人員在了解基本信息后，為客戶初步評價專利申請的可行性，并解答客戶關于專利申請的一般性問題。深入洽談如果客戶對專利申請有進一步的意向，專利代理機構會與客戶進行深入洽談。了解客戶的具體需求，例如期望的申請類型（發明專利、實用新一代專利、外觀設計專利）、申請目標（保護科技創新、市場競爭、商業合作等）及其對申請時間和費用的預期等。專利代理機構向客戶詳細介紹專利申請的過程、所需時間、費用產生及可能面臨的風險等，讓客戶對專利申請有全面的了解。雙方在此基礎上商討合作事宜，確定代理服務的具體內容和費用標準。
二、簽訂委托代理協議協議起草與審核專利代理機構按照雙方洽談的結果，起草委托代理協議。協議內容一般包含雙方的權利和義務、經營范圍、服務期限、費用及支付方法、保密條款、違約責任等重要事項。代理機構內部的法務或相關專業人員會對協議進行審核，保證協議條款符合法律法規要求，且能充分保障雙方的合法權益。簽訂協議客戶對委托代理協議進行仔細閱讀和確認，如有疑問或需要修改的地方，與專利代理機構進行溝通協商。雙方達成統一后，正式簽訂委托代理協議。客戶按照協議約定支付相應的預付款項，專利代理工作正式運行。