原標(biāo)題：2019年12月河南生豬產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查報告
一、調(diào)查背景
自2018年7月東北首次爆發(fā)非瘟疫情，疫情隨后在全國各地肆虐，對國內(nèi)生豬存欄造成毀滅性打擊。
九、十月豬價突破歷史新高水平，在此之前我們在廣西、東北等多地調(diào)查顯示市場信心開始復(fù)蘇，在9-10月集中復(fù)養(yǎng)。河南作為中原養(yǎng)殖重鎮(zhèn)，其調(diào)運范圍供應(yīng)中部及南方多數(shù)范圍，本次我們深入河南養(yǎng)殖腹地調(diào)查生豬上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況，以期對未來生豬供應(yīng)拐點及飼料需求拐點判斷提供決策參考根據(jù)。
二、調(diào)查小結(jié)：
1)、疫情傳達(dá)：河南豬瘟發(fā)生zui嚴(yán)重時期在2018年11-2019年1月，平均剩余30-40%，豫北比較多地方僅存10%，疫情殺掉絕比較多中型養(yǎng)殖戶，集團(tuán)也損失較大，整體強(qiáng)于散戶，小戶損失相對較少。今年6-7月份疫情主要以接壤湖北的長江流域感染豬瘟，疫情感染死亡快，此前未受疫情影響的信陽附近疫情zui為嚴(yán)重。11月河南多地出現(xiàn)出現(xiàn)疫情，特征與前面的情況不同，主要以100-500頭小養(yǎng)殖戶感染居多，毒性相較上年削弱，且隨著藍(lán)耳等常規(guī)豬病。
2)、復(fù)養(yǎng)留種及轉(zhuǎn)養(yǎng)：河南留種zui早3-6月，大集團(tuán)在3月zui早留種，散養(yǎng)戶5-6月留種。三元轉(zhuǎn)種zui早8月末在河南出現(xiàn)，9-11月逐步達(dá)到頂峰。復(fù)養(yǎng)結(jié)構(gòu)以大型養(yǎng)殖集團(tuán)為主，散戶只有不足20%復(fù)養(yǎng)，且有限于資金、豬源、可靠的養(yǎng)殖環(huán)境等。zui早留種的11月下旬開始有產(chǎn)仔的，三元留種的預(yù)期1月下旬相繼產(chǎn)仔。大量產(chǎn)仔時間節(jié)點在4-5月，9月出欄量預(yù)期高速增長。僅少量轉(zhuǎn)養(yǎng)禽類，禽類現(xiàn)金流來的慢，且上規(guī)模低效率，負(fù)債率偏高的養(yǎng)殖戶更多選擇養(yǎng)豬。
3)、飼料消費：非瘟發(fā)生后，顯著加快了全價料的運用，對于雜粕及動物蛋白幾乎不用。優(yōu)先選用優(yōu)良玉米豆粕。需求崩塌，飼料企業(yè)隨買隨用，除春節(jié)安全庫存較高，剩余時點各環(huán)節(jié)管道庫存減少。
4)、疫苗及政策：普通疫苗均有使用，非瘟疫苗毒性大，且未受法律保護(hù)，使用的和不使用的都有。扶持政策實際執(zhí)行的偏少，按照地方財政預(yù)算多少來看。
5)、整體來講，河南存欄邊際回升，缺豬缺肉情況顯著緩和，當(dāng)前缺豬，肉不算缺，主要由于養(yǎng)牛豬，節(jié)前價格有希望得到一定上浮，空間相對有限。節(jié)后存在一個大豬甩賣新豬未出欄的短缺檔口，豬的存欄在恢復(fù)中而出欄體重預(yù)期回落，存在一個價格調(diào)整后上升期，飼料需求3-4季度看好，1-2季度壓力仍然較大。
調(diào)查時間：12月2日
調(diào)查地點：安陽市
調(diào)查對象：某生豬疫苗生產(chǎn)商
基本情況：企業(yè)是中外合資公司，主要經(jīng)營各類生豬疫苗。銷售輻射地區(qū)豫北豫南都有輻射。
疫苗銷售量情況：駐馬店地區(qū)銷售量上月回落30%，信陽zui早接觸疫苗，重點是大企業(yè)使用較多。豫北疫苗銷售基本停滯，因當(dāng)?shù)卮鏅趲缀鯎p失殆盡，公司豫北的業(yè)務(wù)人員下半年多派去豫南推廣銷售。
疫情傳達(dá)路徑：河南疫情上年10月前后開始爆發(fā)，11月-1月zui為嚴(yán)重。疫情由北向南發(fā)展，北部安陽、鶴壁、焦作、新鄉(xiāng)是重災(zāi)區(qū)，zui嚴(yán)重時期當(dāng)?shù)厣i存欄量下降90%以上。南陽北部臥龍、宛城疫情在今年年初爆發(fā)，500-10000頭中大型豬廠存欄損失60-70%，南部損失在60%以上。信陽附近在河南整體算zui為安全的地區(qū)，但今年7-8月基本同湖北同時發(fā)病，當(dāng)時持續(xù)連綿降雨可能有助于疫情傳達(dá)，疫情表現(xiàn)在病程快，發(fā)病快，一星期內(nèi)大量死亡，當(dāng)?shù)卮鏅诹繐p失達(dá)到80-90%。駐馬店靠近信陽的新蔡等地疫情發(fā)病同信陽基本在相同時期。
新近發(fā)生疫情情況：11月份開始爆發(fā)疫情，周口首先爆發(fā)發(fā)病，傳達(dá)依舊從北向南，隨后駐馬店、南陽等地均遭受疫情。疫情同之前的特點不同：感染主要以100-500頭以下的小散戶為主，損失達(dá)到60%左右。zui嚴(yán)重的地方在信陽，當(dāng)?shù)匦○B(yǎng)殖戶存欄損失90%。豫北當(dāng)前存欄恢復(fù)一部分，復(fù)養(yǎng)之后有再次發(fā)病的。
集團(tuán)客戶疫情狀態(tài)：某大型養(yǎng)殖集團(tuán)2019年8-10月仍有發(fā)病甩賣行為，整體來說集團(tuán)客戶相比散戶較好，大企業(yè)也更有資金實力逆勢擴(kuò)張。在豫北一個廠存欄18000頭損失9000頭。集團(tuán)客戶在周口、南陽損失較大。某大型屠宰企業(yè)生豬存欄在疫情剛開始爆發(fā)時就遇到滅頂，但該企業(yè)未來計劃出欄量500萬頭/年，后期疫情穩(wěn)定后會大力上馬。也有大企業(yè)此前大量收購幾百上千頭的發(fā)病豬廠，豬廠租賃費用1000頭母豬的配套廠租賃費300萬元/年，需要一次性簽訂2-3年合同。
防疫方式：當(dāng)前各大集團(tuán)及資深養(yǎng)殖戶對疫情防控均有一定經(jīng)驗和心得，有疫苗派和防疫派兩類。某幾個南方大型全國性養(yǎng)殖集團(tuán)防疫以疫苗為主，疫苗防控?fù)碛幸欢ǜ怕剩捎谝呙缍局戤?dāng)前仍然不穩(wěn)定，通過幾代后變異的概率仍然較大，仍有一定概率防疫失敗。也有通過強(qiáng)化對飼料加熱消毒，加入酸化劑等方式降低感染概率。另外，降低接觸、強(qiáng)化洗消、隔離等防疫措施也在養(yǎng)殖場管理上應(yīng)用。
非瘟感染方式：非瘟主要以接觸感染為主，病毒半衰期較長，隔離治療、強(qiáng)化洗消、降低材料出入頻率、控制材料來源、水源等均能得到一定防治效果。今年7-8月份豫南感染的豬瘟主要可能跟當(dāng)時持續(xù)降雨有關(guān)，另外原糧中攜帶病毒概率較高，因此當(dāng)前很少使用預(yù)混料，全價料比重大幅提高。
留種與復(fù)養(yǎng)：河南本地核心育種廠較少，附近湖北有10多家核心育種場，河南只有5-6家。其中一家較大的核心育種場在疫情中尚未幸免，被華南某大型養(yǎng)殖集團(tuán)收購。河南本地留種復(fù)養(yǎng)zui早開始于5-6月，以豫北為主，豫北養(yǎng)殖損失慘重，存欄zui高損失90%以上，據(jù)企業(yè)反映，當(dāng)前豫北復(fù)養(yǎng)成功率在50%左右，豫北5-6月份留種的二元母豬已逐步開始產(chǎn)仔，當(dāng)前存欄恢復(fù)至正常水平的30-40%，最近豫北新增生豬存欄較多。其他地區(qū)均有積極的復(fù)養(yǎng)，信陽地區(qū)則與河南其他地區(qū)不同，養(yǎng)殖戶遇到疫情后再次復(fù)養(yǎng)量有限，當(dāng)?shù)厝松畎惨荩敬我咔楹髱缀鹾苌僭俅螐?fù)養(yǎng)。河南人整體富有冒險精神，并未如專家建議的空欄6個月后再養(yǎng)殖，通過深入洗消后1-2個月后就有投入復(fù)養(yǎng)的。
三元轉(zhuǎn)種：8月后河南三元轉(zhuǎn)種量高速增長，大的養(yǎng)殖集團(tuán)繁育的仔豬只要是母豬都留下培育成后備母豬，全局來看實際留種成功率在40-50%左右，大集團(tuán)逆勢擴(kuò)張顯著，zui早在豬瘟深度發(fā)展的3月前后某大型集團(tuán)就加快投資建廠收購豬廠，加快收購的流程中。散戶方面，前期因現(xiàn)金流等因素淘汰掉的養(yǎng)殖戶想繼續(xù)養(yǎng)豬但缺少資金，生存下來的養(yǎng)殖戶逐步在緩慢恢恢復(fù)生產(chǎn)能，負(fù)債情況逐步好轉(zhuǎn)，但缺少持續(xù)擴(kuò)大再生產(chǎn)的能力，實際社會資本新進(jìn)大規(guī)模投資養(yǎng)豬業(yè)整體不如預(yù)期，市場觀望高于實踐。部分養(yǎng)豬經(jīng)紀(jì)人及貿(mào)易商進(jìn)入養(yǎng)豬，養(yǎng)豬承擔(dān)的疫情風(fēng)險和隱產(chǎn)生本依舊不低，但防疫做好資金充足前提下，生豬種群擴(kuò)張速度不慢，正常情況下幾千頭的仔母豬種群通過配種產(chǎn)仔在13-14個月左右可以擴(kuò)增至幾萬頭待出欄的生豬群體。
二次育肥：當(dāng)前有專業(yè)賣120-150kg肥豬給二次育肥的，理論上豬價在8-10元/斤以上做二次育肥均有不小的利潤。也發(fā)現(xiàn)某些大型養(yǎng)殖集團(tuán)有進(jìn)行二次育肥的。
轉(zhuǎn)養(yǎng)禽類：有一定轉(zhuǎn)養(yǎng)比重，但不高，禽類特性與養(yǎng)豬不同，有轉(zhuǎn)養(yǎng)鴨、鵝的，然而，由于沒有水源、草料等，另外豬舍與禽舍有一定不同，zui終并未得到收益。
調(diào)查時間：12月2日
調(diào)查地點：安陽市
調(diào)查對象：某養(yǎng)殖戶
基本情況：原生豬存欄(母豬+育肥豬)15000頭以上(12000頭育肥豬，3600頭母豬)，當(dāng)前存欄2200頭(600頭母豬，1600頭肥豬)。疫情此前幸存下來400頭左右母豬。
存欄恢復(fù)預(yù)期：當(dāng)前存欄大大概在原有存欄的12%左右，明年有希望改觀到30%水平。
復(fù)養(yǎng)情況：5月開始給留下來的二元母豬配種，9月10日已經(jīng)有第一批產(chǎn)仔。當(dāng)前信心較充足，但缺少資金，負(fù)債較多，當(dāng)前主要做繁育，養(yǎng)一部分肥豬，賣一部分肥豬，慢慢擴(kuò)張。未考慮養(yǎng)禽類，附近有一些嘗試養(yǎng)的，比較多都因為材料，養(yǎng)殖技術(shù)，行情等產(chǎn)生虧損。禽類現(xiàn)金流積累低效率，對于前期大幅虧損的養(yǎng)殖戶，不能適應(yīng)如此的現(xiàn)金流。
留種與疫苗：當(dāng)前自己的母豬有一半是三元留種豬，還有一批是二元母豬回交產(chǎn)生的準(zhǔn)二元母豬。當(dāng)前自己只使用防治普通病毒的疫苗，非瘟疫苗毒性大，不敢使用。
調(diào)查事件：12月3日
調(diào)查對象A:某種豬繁育企業(yè)
基本情況：公司主要經(jīng)營豬精，另有一定種豬銷售。占據(jù)河南當(dāng)?shù)?-3%的市場份額。品種以大白、長白為主。專注育種20年，當(dāng)前以選育長大型品種為主要方向。
豬瘟情況：上年10月末-3月是高發(fā)期，存欄當(dāng)前僅剩30-40%。當(dāng)前消除南陽，其他地方均有疫情零星發(fā)生。
三元轉(zhuǎn)種：2019年6月后，可以繁殖的母豬都被用于留種，三元留種母豬平均每胎可產(chǎn)仔9-10頭，相對低于二元母豬。
種豬銷售量：當(dāng)前銷售量同比增加80%，且一般為資金技術(shù)實力雄厚的客戶。銷售量低谷在今年的1-2月份，同比銷售量下降40-50%。
復(fù)養(yǎng)：當(dāng)前采購二元母豬的重點是小型養(yǎng)殖戶(母豬存欄100-200頭)，中型養(yǎng)殖戶現(xiàn)金流緊張，基本沒有擴(kuò)張，非瘟后只有20%復(fù)養(yǎng)的，成功率70%左右。
調(diào)查對象B:開封某豬經(jīng)紀(jì)及小型養(yǎng)殖戶
豬瘟情況：上年10月開始，11-1月zui為嚴(yán)重，存欄僅剩30-40%。之前是經(jīng)紀(jì)人及豬販子，2017年后開始自己養(yǎng)豬。今年疫情較上年發(fā)展的慢，生豬存貨時間更久。
復(fù)養(yǎng)：5-6月附近開始有20%左右養(yǎng)殖戶開始復(fù)養(yǎng)，也有60-70%的養(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)養(yǎng)禽類。
出欄計劃：當(dāng)前出欄根據(jù)行情來定，若春節(jié)前豬價能恢復(fù)到18-19元/斤則會全部出售所有120kg的肥豬。
預(yù)期：認(rèn)為生豬存欄明年很難增長，主要由于復(fù)養(yǎng)難度太大，原先受災(zāi)的養(yǎng)殖戶幾乎不會再復(fù)養(yǎng)，只能靠沒有受到影響的養(yǎng)殖戶擴(kuò)大規(guī)模。
調(diào)查對象C:洛陽某大型屠宰場
屠宰量：上個月屠宰量57000頭，上年同期80000頭。屠宰低谷為6-7月，每月屠宰量僅30000頭，最近屠宰量上升主要取決于天氣冷，消費量上升。預(yù)期春節(jié)前zui高屠宰量能達(dá)到10000頭/天，當(dāng)前為2000頭/天。
存欄預(yù)估：官方統(tǒng)計河南存欄降低40%，公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為存欄降低量超過60%。豬瘟前本地養(yǎng)殖場存欄量大戶：散戶比重3:7，非瘟后存欄大戶：散戶比重7:3，散戶多數(shù)被淘汰。
凍品及臘肉：隨著豬價反彈凍品庫存回落較快，另外價格高風(fēng)險也高，企業(yè)凍品庫存難度高。不看好今年腌臘肉市場，價格過高，飲食習(xí)慣也存在變遷。
調(diào)查對象D:某大型跨國禽類巨頭的屠宰場
加工量：年屠宰產(chǎn)能150萬頭，上年一般3000頭/天。今年產(chǎn)能利用率下降，平均4萬頭/月，10月僅屠宰3萬頭，全國屠宰企業(yè)產(chǎn)能利用率均大幅下挫，小型屠宰企業(yè)大量倒閉破產(chǎn)，行業(yè)整合在加快。
三元留種：3-4月開始留種，當(dāng)前相繼產(chǎn)仔。配種成功率60%左右。
需求：價格zui高時，自己的銷售檔口市場需求疲軟50%左右，豬價下滑重點是需求疲軟。
調(diào)查時間：2019年12月4日
調(diào)查對象：某合資飼料廠
飼料加工量：豬瘟前每月飼料加工量1.2-1.3萬噸，2月僅加工2500噸，11月加工量3500噸，9月以來加工量緩慢恢復(fù)，月均環(huán)比增長幅度10%。
飼料原料囤貨：通常在節(jié)前45天開始囤貨，囤貨量約15天，對于原料當(dāng)前采取隨采隨用，不囤貨賭行情。公司主要為合資公司供貨，當(dāng)前沒有外銷，按照合資公司要求供貨做代加工。
春節(jié)效應(yīng)：春節(jié)后一般每月飼料消費會下降20-30%，主要由于節(jié)前囤貨，節(jié)后需要一定時間再補(bǔ)庫。由于節(jié)前通常都要殺掉大批大豬，節(jié)后再補(bǔ)欄仔豬，而當(dāng)前仔豬價格過高，補(bǔ)欄風(fēng)險大，中間飼料需求有一定斷檔。
當(dāng)前飼料消費結(jié)構(gòu)：當(dāng)前懷孕母豬料上升，哺乳及后備母豬料下降。
調(diào)查時間：2019年12月5日
調(diào)查對象A:南陽某豬經(jīng)濟(jì)及養(yǎng)殖戶
非瘟：當(dāng)前豬瘟點狀發(fā)生，今年養(yǎng)殖戶應(yīng)對豬瘟更加理性，以拔牙為主，上年主要以恐慌性清欄為主。當(dāng)前豬瘟整體可防可控，危害性明顯回落，養(yǎng)殖戶心態(tài)也更為平和。
消費：今年販豬肉量約是以往的40-50%，主要由于地區(qū)價格差距過大，10月豬肉大漲期間，消費量大幅回落。
三元留種：當(dāng)前自己的母豬群體種80%為三元留種母豬，四周種豬場大量倒閉，十不存一。九月后養(yǎng)殖戶留種積極性高速增長。
調(diào)查對象B:河南本地某大型養(yǎng)殖集團(tuán)屠宰場
屠宰量：正常時期屠宰量3500-5000頭/天，上月屠宰量2000-2500頭/天，低谷期為9-10月，屠宰量1600-1800頭/天。12月計劃屠宰3000頭/天。
疫情：當(dāng)?shù)匾咔榱阈前l(fā)生，不如上年猛烈，但對于整體防控態(tài)勢偏悲觀。
復(fù)養(yǎng)：積極性高，但局限性也明顯。資金、豬源、養(yǎng)殖環(huán)境等等均限制復(fù)養(yǎng)。
凍肉庫存：最近價格高，凍肉庫存偏少，上年豬價極低時期凍肉買了1/3-1/4。
調(diào)查時間：2019年12月6日
調(diào)查對象：駐馬店某農(nóng)業(yè)集體性企業(yè)
基本情況：公司經(jīng)營油脂、飼料、疫苗、養(yǎng)殖等板塊。
疫情：信陽地區(qū)6-7月發(fā)生疫情，感染速度快，隨后養(yǎng)殖戶復(fù)養(yǎng)的較少。
復(fù)養(yǎng)及出欄計劃：企業(yè)當(dāng)前有母豬35000頭，其中三元轉(zhuǎn)種10000頭，元旦計劃配種，2020年計劃出欄60萬頭仔豬，計劃建造樓房豬舍。
成本：養(yǎng)豬方方面面成本大幅上揚，主要包含配種成本、飼料運輸成本、人員成本等。以往仔豬成本在300-400元/頭，當(dāng)前需要700-1000元/頭。
(文章來源：華泰期貨)
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