一、如何選擇競價策略?
8個省的競價細則文件已出，各省要求的項目申報材料截止日期如下。
申報材料最關鍵的三個條件就是：申報電價、接入文件、土地文件。后兩者是門檻，申報電價才是這次申報的關鍵!
申報電價報多少合適?
按照現在的系統造價、預期收益和發電量，理性報價，反算電價是多少就報多少，為何要焦慮?可實際情況，并非如此簡單。大家都在擔心一個問題，“如果我理性報價，可能根本就沒有入圍的機會!”
擺在所有競價者面前兩個選擇：
1)堅持預期收益率，按照反算電價報價，不中標就放棄;
2)堅持拿規模指標，報低申報電價，現在沒條件做，可以明年做，明年做不了，未來轉平價。
二、我們為何焦慮?
大家對“別人”會不理性報價的擔憂，并非空穴來風，主要來源于兩個方面：
1、平價上網項目的沖擊
5月20日，國家能源局公布了14.78GW的平價上網光伏項目，其中4.6GW預期在2019年并網。
按照1月9日下發的文件，平價上網項目不需要指標，只要有電網、土地的批復文件，能源局這邊只需要做個備案，并不會有任何阻攔。然而，實際操作中并非如此。
“平價上網項目，說是只要報就會批復，但實際上競爭非常激烈，都沒有進入最終的目錄清單，有的省份的平價上網項目，甚至只有不足五分之一進入了最后公布的14.78GW名單。”多位業主反映。據介紹，之前全國有30GW以上的項目申報平價上網項目，最后公布出來的不到一半，這些被刷下來的平價上網項目，超過15GW，將會對競價項目造成很大的沖擊。
“我們的項目，之前報平價上網項目被刷下來了，這次參加競價，準備按照平價報，不為補貼，主要是為了拿指標”有的業主如是說。
2、已經開工、并網項目的沖擊
根據國家能源局的統計數據，2019年1季度并網了2.8GW的分布式光伏項目，到7月1日競價的時候，肯定有3.5GW以上分布式項目并網。這些分布式項目，只要提供并網時間證明，即可參與此次競價。
由于之前很多地方政府開展先建先得，一些項目雖然沒有指標，但已經開工。根據之前各省公布的統計項目清單，這類項目規模，超過11GW。
這些已經開工，甚至并網的項目，是無論如何都要拿到這次補貼資格的，它們的申報電價肯定很低!
看，有15GW以上的平價上網項目，15GW已經開工、并網的項目在那里等著，我們如果理性報價，能拿到規模指標嗎?
因此，
如果我們選擇第一種方案(堅持收益率)，我們的項目根本沒有機會;
我們只能選擇第二種方案(堅持拿規模指標)，按照平價去報，先拿到指標，看設備價格走勢，等有條件了再干。
三、0.1元/kWh是個坎
由于這次競價的規則，是按照修正電價排隊，本質是按照“補貼降幅”排隊，即補貼降幅越大，排名越靠前。
當補貼降幅為0.1元/kWh時，項目的修正電價為0.3元/kWh。
1、自發自用分布式項目降幅不可能超0.1元/kWh
目前，分布式光伏項目以“自發自用、余電上網”為主，全額上網的項目很少。而“自發自用、余電上網”的補貼上限為0.1元/kWh。因此，大部分的分布式項目最大補貼降幅為0.1元/kWh。也就是說，一旦補貼降幅超過0.1元/kWh，則分布式光伏項目幾乎無進入的可能性，那進入目錄的項目，將全部是地面電站項目!
2、很多地面電站項目降幅不可能超0.1元/kWh
根據標桿電價上限，10省區(陜西Ⅱ類區、北京、冀北、天津、黑龍江、吉林、遼寧、四川、湖南、廣東)的補貼強度也都小于等于0.1元/kWh，一旦補貼降幅超過0.1元/kWh，申報電價將會低于當地的脫硫煤標桿電價。因此，這些省區的項目也沒機會。
另外，新疆、甘肅為紅色區域，不能申報。
因此，只剩下20個省區的地面電站、全額上網分布式光伏項目有競價機會，如下圖所示。
而且，地面電站項目，如果現在尚未開工的話，很難在2019年底前并網。即只剩下2019年能并網的地面電站、全額上網分布式光伏項目可以實現0.1元/kWh的降幅。
個人覺得，這種情況不可能發生。
圖：不同省區的補貼強度情況
圖：補貼強度高于0.1元/kWh的地區
如果考慮讓大部分“自發自用、余電上網”分布式光伏項目有機會，則最終的補貼降幅肯定不會超過0.1元/kWh。同時，考慮到接入的限制，延期2個季度并網會有2分錢的降價，此時仍然會有一些補貼，7.5分/kWh是充分考慮實際情況后的極限電價降幅。
因此，個人仍然堅持7.5分/kWh的降幅是極限值，5.5分/kWh的降幅是比較合理的。
3、不同省份情況不同
根據前文，如果補貼降幅達到0.1元/kWh，修正電價為0.3元/kWh，仍有20省區是有補貼的。
表：降價0.1元/kWh后，部分省份的補貼強度(元/kWh)
對于青海、山西、陜西、安徽、冀南、河南、江蘇、山東這些地方，由于太陽能資源條件好，0.3元/kWh的修正電價，Ⅲ類區項目的申報電價甚至可以到0.45元/kWh，項目收益仍然會有較好的收益，因此仍然有下降的空間。
四、不能忽略的因素：電網的消納能力
電網的消納能力，已經成為制約新增光伏項目規模的重要因素。在儲能沒有大規模應用的情況下，按照每年新增的用電需求，光伏每年新增的消納規模大約在40~45GW。之前，已經批復了4.6GW的平價上網項目，預留3.5GW的戶用規模、1.673GW的光伏扶貧，留給這次競價新增指標的，應該在35~40GW左右。
1)自發自用分布式的補貼強度上限為0.1元/kWh;
2)地面電站、全額上網分布式平均的：補貼強度上限為0.126元/kWh;
如果補貼降幅為5.5分/kWh，則兩類項目的補貼強度大約為：
自發自用分布式：0.1-0.055=0.045元/kWh
地面電站、全額上網分布式：0.126-0.055=0.071元/kWh
考慮到兩類項目一定比例的中標，加權平均后，最終的補貼強度可能是5~6分/kWh。按照22.5億的補貼盤子，1200小時的利用小時數反算，不同補貼強度下的反算規模如下表所示。
5~6分/kWh的補貼強度，規模在31~38GW，這個規模范圍，是電網比較容易接受的。舉個極端的例子，如果我們的補貼強度最終是2分/kWh，理論上能納入94GW的規模。然而，電網是絕對消納不了這么大的規模!電網能接受的規模，仍然是排名靠前的，不足40GW的量。
因此，太高的補貼降幅，影響的是項目收益，但并不會明顯增加總的入圍規模量，是無效的降價。
五、結語
受限于30億的補貼盤子，國家能源局想盡辦法，才提出競價的策略，希望通過競價，補貼強度降低實現2019年新增規模的穩中有增。
如果大家都選擇先拿到項目指標，放到2020年再做，那結果是很明顯的：
1)2019年的新增規模很難實現穩中有增;
2)受電網消納制約，22.5億可能用不完;
3)2020年可能真的就沒有補貼，提前實現平價上網了~
因此，希望大家能理性報價，有條件的情況下，盡量讓項目在2019年實現并網。
建議參與2019年有補貼項目競價的業主：理性競價!
大家都理性了，自然不必焦慮。
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