2015年,數控機床行業銷售收入有所下降,為177.09億元,之后數控機床行業銷售收入日趨增加。增速從2017年開始放緩。2018年我國數控機床行業銷售收入227.02億元,同比增長5.04%。
注:由于國家統計局未公開2018年我國數控機床行業銷售收入,2018年數據為2018年數控機床行業上市公司的銷售收入。
數控機床企業競爭格局分三個層次,頭部主要為跨國公司及外資企業
現階段,國內數控機床行業呈現跨國公司、外資企業、國有企業和民營企業互相競爭的局面,整個行業競爭格局分成三個層次。主要表目前以下特征:
(1)第一層次為跨國公司及外資企業,依靠其極強的技術、規模、品牌優勢,在高端市場占據領先位置;
(2)第二層次為包括發行人在內的掌握一定核心技術、具有較大規模和一定品牌知名度的少數國有企業和民營企業,在中、高端市場具有競爭力;
(3)第三層次為數量多數的低端企業,多數為民營,產品技術含量較低,同質化嚴重,缺少核心競爭力,在低端市場開展競爭,競爭十分激烈。
中國數控機床上市公司CR4為56.49%,行業呈寡頭壟斷競爭格局
按照貝恩對市場集中度的分類,CR4>30%或CR8>40%的市場即為不同程度的寡頭市場結構,反之則是原子型市場結構。2018年,由此可見中國數控機床行業CR4為56.49%,CR8為85.38%,行業呈壟斷競爭的市場結構。
細分產品市場的競爭程度差別較大,數控鉆床競爭程度相當激烈
現階段我國數控機床行業主要以低端產品為主,產品技術門檻相對較低,競爭相當激烈;在中高端產品市場,現階段國內只有少數企業具有中高端產品的生產,行業競爭相對緩和。另外,不同細分產品市場的競爭程度也有所差別,具體如下圖所示:
以上數據來自于前瞻產業研究院《中國數控機床行業市場需求預期與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業互聯網大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方法。