天然氣發電是改善我國環境質量和調整能源結構的必然選擇。我國發展天然氣發電具有政策、資源、基礎設施等優勢。截至2018年底，我國燃氣發電裝機容量為8375萬千瓦。“十三五”將是我國發展氣電的戰略“窗口期”，《天然氣發展“十三五”規劃》提出，到2020年，我國天然氣發電裝機規模將達1.1億千瓦以上，占發電總裝機比重超5%。與2016年相比，新增裝機量增長幅度超過80%。預期到2025年，燃氣發電裝機規模可達到1.4億千瓦左右。

燃氣發電裝機容量持續增加，未來發展空間大

我國的燃氣發電起始于上世紀60年代，但總的看發展速度緩慢，到2000年底燃氣發電裝機規模600萬千瓦，在全國裝機規模中占比忽略不計，主要分布在東部經濟發達區域。從“十五”規劃開始，我國利用天然氣戰略發生了較大調整，“十五”規劃綱要確定，“加快天然氣勘察、開發和利用，統籌生產基地，輸送管道和用氣工程建設，引用國外天然氣，提升天然氣消費比重”。“十五”期間國家采取集中招標、中外合作、引進技術、落實項目。

近年來，隨著我國天然氣資源的大規模開發利用，國家“西氣東輸”、近海天然氣開發和引進國外液化天然氣等工作全面展開，燃氣發電產業可持續發展，燃氣發電裝機容量持續增加，機組運行整體平穩。除部分區域供熱機組外，我國燃氣發電機組多以調峰調頻為主，采用晝開夜停的兩班制運行方法。

2018年，我國燃氣發電量達2155億千瓦時，同比增長6.1%。

我國電力裝機容量已領跑世界，但其中天然氣發電所占比重并不算高。據數據統計，截至2017年底，我國燃氣發電裝機容量達到7580萬千瓦，占全國總裝機的4.25%。2018年燃氣發電裝機容量為8375萬千瓦，同比增長10.49%。另外，根據我國天然氣發展“十三五”規劃，到2020年，天然氣發電裝機容量將達1.1億千瓦，占總裝機比重超過5%。

國家鼓勵天然氣發電，為天然氣發電提供政策支持

近年來，國家對于天然氣發電的政策基本是相同的，即支持燃氣發電“有序發展”“適度發展”。2016年11月，國家發改委發布《電力發展“十三五”規劃(2016-2020年)》，提出“十三五”期間氣電裝機增加5000萬千瓦，達到1.1億千瓦以上，占比超過5%;取消和推遲煤電建設項目1.5億千瓦以上，規模限制在11億千瓦以內，占比降至約55%。2017年6月，國家發改委發布《加快推動天然氣利用的意見》，明確將天然氣培育成為我國現代清潔能源體系的主體能源之一，到2020年天然氣占比力爭達到10%左右。

天然氣對外依存度較大，制約燃氣發電行業發展

我國資源稟賦是富煤、貧油、少氣，當前已探明的常規天然氣儲量不足豐富，人均水平更低。近年來，中國的天然氣產量呈日趨增長趨勢。2016年，我國天然氣產量為1368.65億立方米，同比僅增長1.68%，增速已持續四年下行。一方面，宏觀經濟轉型導致能源消費總量增速下行;另一方面，頁巖油革命帶來寬松的油氣資源供應環境，油氣進口成本優勢致近年來天然氣對外進口依存度持續提升。

2018年，我國天然氣產量為1602.65億立方米，同比增長8.26%，煤改氣效應傳導至供應端。2019年1-10月，我國天然氣產量為1422.8億立方米。

天然氣市場的迅速發展，主要得益于當前世界范圍內對清潔能源的強力支持，催生市場需求，隨著國家有關政策的發布，“以氣代煤”將成為一個新的趨勢，國內燃氣消費需求市場可能會迎來較快速的發展。近年來，我國天然氣的消費量高速增長。2018年，我國天然氣表觀消費量為2803億立方米，同比增長18.12%;2019年1-10月，我國天然氣表觀消費量為2463億立方米，同比增長9.5%，天然氣消費繼續維持高速增長。

雖然天然氣的產量在持續提升，但產量增長的速度還是跟不上消費量的增速，供需缺口正在逐步強化。2015年后，國內天然氣進口量逐步攀升，根據發改委數據，2018年，我國天然氣進口量為1241億立方米，同比增長34.84%。2019年1-10月，我國天然氣進口量為1068億立方米，同比增長8.4%。

2009年起，我國開始大規模建設天然氣管道，從四個地域向國內進口天然氣，相應地，我國天然氣對外依存度日趨增長。2009年起，我國天然氣對外依存度加快提升，隨后，2013-2018年我國天然氣對外依存度穩步上行。2013年，我國天然氣對外依存度為31.5%，2018年，我國天然氣對外依存度為44.27%。

燃氣發電關鍵技術未完全掌握，天然氣電廠容量增加有限

燃氣輪機燃燒室、高溫透平葉片等關鍵熱部件沒有自主設計和制造水平，不單影響設備造價水平，并且投產后核心部件的運行維護被供應商壟斷，檢修保養費用仍然高居不下，影響企業制造成本，也在某種程度上制約了燃氣發電在國內的發展。

中國燃氣發電企業多與國外大型廠商合作，經過授權的方法生產、組裝燃氣發電機組，對燃氣發電的關鍵技術尚無完全掌握，主要表現如下：

分析認為，迄今中國天然氣電廠容量增加仍有限，主要原因有兩方面：

(1)天然氣供給緊張;

(2)相對很高的上網電價，相比較煤電來講必須獲得合理的回報。但是對排放的關注導致煤電廠審批減少，特別是沿海區域城市附近，導致高峰時期電量短缺。再加上煤電廠持續的較低回報率，導致獨立發電子商務對天然氣電廠更有興趣。

燃氣發電裝機容量增加，發電將成天然氣需求增量zui大行業

隨著中國天然氣供應保障能力的持續提升和再電氣化進程的持續推動，清潔能源將逐步成為電力供應主體。經濟價值仍是氣電發展的zui大挑戰，但積極因素正在顯現;國際天然氣市場供需寬松，新增天然氣進口價格相對較低，中國天然氣市場化改革加快，多元供應主體、新的商業模式將有效加快天然氣價格市場化。預期天然氣發電具有較好的發展前景。過去十年中國天然氣發電裝機和發電量都獲得穩健增長，年均增速分別高達15%和14%，其中裝機增速高于同期中國總電力裝機增速7個百分點。前瞻預期到2025年，我國燃氣發電裝機容量達到約1.4億千瓦，到2035年達到2.4億千瓦。

以上數據及分析請參考前瞻產業研究院發布的《中國天然氣發電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業互聯網大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決辦法。(產業研究：https://bg.qianzhan.com)