Wacker分板塊營(yíng)收占比

資料來(lái)源：Bloomberg

2009年，瓦克退出硅片業(yè)務(wù)，專注于多晶硅生產(chǎn)，當(dāng)時(shí)其具備博格豪森一個(gè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)能1.8萬(wàn)噸，2010年博格豪森基地?cái)U(kuò)產(chǎn)1.24萬(wàn)噸，2011年擴(kuò)產(chǎn)0.5萬(wàn)噸，同時(shí)，其在農(nóng)特里茨的生產(chǎn)基地2011年建成投入生產(chǎn)，產(chǎn)能1.5萬(wàn)噸，總產(chǎn)能增加至5.2萬(wàn)噸。2012-2015年間，受市場(chǎng)影響，瓦克多晶硅產(chǎn)能基本持穩(wěn)。2016年，美國(guó)查爾斯頓2萬(wàn)噸產(chǎn)能建成投入生產(chǎn)，加上德國(guó)兩大生產(chǎn)基地部分?jǐn)U產(chǎn)項(xiàng)目，其總產(chǎn)能增至8萬(wàn)噸。瓦克多晶硅同時(shí)供應(yīng)電子級(jí)和太陽(yáng)能級(jí)用戶，電子級(jí)用戶占比在20%左右。

另外，美國(guó)產(chǎn)能仍有一定的不確定性，2017年就因技術(shù)缺陷發(fā)生氫氣爆炸，影響了約0.6萬(wàn)噸多晶硅生產(chǎn)，加上我國(guó)對(duì)美多晶硅“雙反”貿(mào)易關(guān)稅較高，瓦克在國(guó)內(nèi)市占率有下降預(yù)期。

韓國(guó)OCI

OCI創(chuàng)立于1959年，從化工業(yè)務(wù)起家。當(dāng)前已形成基礎(chǔ)化工、石化產(chǎn)品與碳材料、能源解決方案三大業(yè)務(wù)板塊。其中多晶硅產(chǎn)品屬基礎(chǔ)化工板塊。

OCI在2006年判斷太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)是可再生能源中zui迅速發(fā)展的事業(yè)，并決定將太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的核心原料-多晶硅作為新一代事業(yè)集中投資、培養(yǎng)。2007年12月，完成年產(chǎn)5,000噸規(guī)模的多晶硅產(chǎn)能的群山廠家建設(shè)，并在2009年、2010年擴(kuò)建第
2、第3廠家。2015年通過第3廠家工程改善（生產(chǎn)工程改善）增產(chǎn)1萬(wàn)噸，并于2017年收購(gòu)德山馬來(lái)西亞多晶硅公司，具備了年產(chǎn)72,000噸產(chǎn)能，成長(zhǎng)為全球領(lǐng)先的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。

OCI多晶硅產(chǎn)能變化（單位：噸）

資料來(lái)源：Bloomberg美國(guó)Hemlock

Hemlock Semiconductor(HSC)是一家專注于為電子和太陽(yáng)能行業(yè)提供純度高多晶硅的可靠供貨商。Hemlock的工藝從天然純度高石英巖開始，它被加工成硅基化學(xué)品三氯氫硅。使用化學(xué)氣相沉積反應(yīng)裝置技術(shù)工藝，將三氯氫硅轉(zhuǎn)化成純度高達(dá)99.999999999%的純度高多晶硅。

多晶硅工藝過程來(lái)源：美國(guó)Hemlock挪威REC

REC于1996年12月在挪威創(chuàng)立，專注于高純硅材料領(lǐng)域，業(yè)務(wù)包括太陽(yáng)能級(jí)多晶硅、電子級(jí)多晶硅和硅烷氣體等。REC是硅烷流化床生產(chǎn)工藝的代表，其每年多晶硅產(chǎn)量中，約80%為流化床生產(chǎn)工藝，10%為西門子法生產(chǎn)，還有部分電子級(jí)多晶硅產(chǎn)品。REC兩大生產(chǎn)基地均位于美國(guó)，摩西湖（Moses Lake）基地專業(yè)生產(chǎn)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅，比尤特（Butte，Montana）基地專業(yè)生產(chǎn)電子級(jí)多晶硅和硅烷氣。多晶硅是RECzui主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，2012年占總營(yíng)收的80%以上，近年來(lái)受中美多晶硅貿(mào)易政策影響，摩西湖基地產(chǎn)能應(yīng)用率僅在50%左右，銷售量下降導(dǎo)致營(yíng)收占比下降，其整體業(yè)績(jī)也呈下降趨勢(shì)。

REC多晶硅分品種產(chǎn)量變化（噸）

資料來(lái)源：REC公告國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)

保利協(xié)鑫

保利協(xié)鑫能源控股有限公司（一般稱作“保利協(xié)鑫”）是全球領(lǐng)先的高效光伏材料研究開發(fā)和生產(chǎn)商，掌握并引領(lǐng)高效光伏材料技術(shù)的發(fā)展方向，是多晶硅、硅片等光伏產(chǎn)品的主要技術(shù)推動(dòng)者和領(lǐng)先供貨商。

保利協(xié)鑫具備多晶硅制造“雙基地”，每年為全球提供1/4左右的高純多晶硅原料和硅片，多晶硅年生產(chǎn)能力達(dá)12萬(wàn)噸，硅片年生產(chǎn)能力達(dá)40吉瓦。截至前6月，公司多晶硅的總產(chǎn)量約3.66萬(wàn)噸，較上年同期增加約3.4%。

8月7日，保利協(xié)鑫發(fā)布半年報(bào)，截至6月30日止6個(gè)月，保利協(xié)鑫營(yíng)收為100.02億元，同比減少9.3%，凈虧損為7.51億元，同比下降233.3%。

新特能源

新特能源股份有限公司（一般稱作“新特能源”）是特變電工股份有限公司控股子公司，是專門從事光伏新能源產(chǎn)品研究開發(fā)，硅基新材、先進(jìn)陶瓷、鋯基新材、粉體新材等產(chǎn)品研究開發(fā)，風(fēng)、光資源的開發(fā)及運(yùn)營(yíng)以及節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用的高科技公司集團(tuán)。在多晶硅產(chǎn)品制造領(lǐng)域，新特能源公司具備7萬(wàn)噸高純晶體硅創(chuàng)新能力，產(chǎn)能位居全球前列，整體技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

新特能源預(yù)期截至6月30日止中期公司具備人應(yīng)占利潤(rùn)將較上年同期下降介乎約65%至75%，即2.16億元至3.02億元人民幣。該集團(tuán)指，有關(guān)利潤(rùn)下降重要因素多晶硅銷售價(jià)格大幅下降43.03%，由上年同期每噸11.04萬(wàn)元下降至本年度上半年約6.29萬(wàn)元。

永祥股份

四川永祥股份有限公司（一般稱作“永祥股份”）是通威集團(tuán)控股的通威股份有限公司旗下的一家大型民營(yíng)科技型企業(yè)。永祥股份旗下有永祥多晶硅、永祥硅材料、永祥新能源、內(nèi)蒙古通威高純晶硅、永祥樹脂、永祥新一代材料等分子公司，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：高純晶硅、高效硅片、聚氯乙烯、離子膜燒堿、電石渣綜合利用水泥。2018年，位于樂山的四川新能源公司和位于包頭的內(nèi)蒙古通威項(xiàng)目建成后，永祥股份高純晶硅生產(chǎn)能力達(dá)到8萬(wàn)噸，躋身于全球第一軍團(tuán)。

新疆大全

新疆大全新能源股份有限公司（一般稱作“新疆大全”）是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的純度高多晶硅專門生產(chǎn)企業(yè)之一。公司從國(guó)外引進(jìn)全球領(lǐng)先的設(shè)備和生產(chǎn)工藝，通過消化吸收、科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)、全循環(huán)的閉環(huán)式運(yùn)轉(zhuǎn)制造高純多晶硅。生產(chǎn)過程材料應(yīng)用率高、低能耗、綠色環(huán)保，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合國(guó)際先進(jìn)水平。公司專門生產(chǎn)的純度高多晶硅是太陽(yáng)能光伏行業(yè)的主要原料，可加工成硅錠、硅片、電池片和電池組件等產(chǎn)品。當(dāng)前公司多晶硅的年產(chǎn)能為1.8萬(wàn)噸。2019年8月，隆基股份五家子公司與新疆大全簽訂76.46億元多晶硅料采購(gòu)合同。

中硅高科

洛陽(yáng)中硅高科技有限公司（一般稱作“中硅高科”）是全球500強(qiáng)中國(guó)五礦下屬的國(guó)有高科技公司，創(chuàng)立于2003年3月，具備唯一的多晶硅制備技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、河南省超高純硅材料工程研究中心等研究開發(fā)平臺(tái)，設(shè)立了博士后科研工作站。主產(chǎn)品主要為多晶硅、電子級(jí)多晶硅、光纖四氯化硅、硅基電子特氣等。

亞洲硅業(yè)

亞洲硅業(yè)(青海)有限公司（一般稱作“亞洲硅業(yè)”）在歷經(jīng)了十二年的發(fā)展史后，已成為全球高純多晶硅的專業(yè)生產(chǎn)商之一。其產(chǎn)品包括半導(dǎo)體及超高效光伏電池用電子級(jí)多晶硅、半導(dǎo)體用硅烷/氯硅烷特種氣體、光纖用超純四氯化硅等，并累計(jì)承建和開發(fā)完成了185兆瓦光伏電廠。公司每年可以生產(chǎn)20000噸電子級(jí)多晶硅材料、9000噸光纖級(jí)四氯化硅和200兆瓦高功率單玻和雙玻光伏組件，正在進(jìn)入半導(dǎo)體特種原料供應(yīng)鏈。

東方希望

東方希望是由我國(guó)著名民營(yíng)企業(yè)家劉永行先生于1982年創(chuàng)立，是我國(guó)改革開放后建立的第一批民營(yíng)企業(yè)。當(dāng)前已發(fā)展成為集農(nóng)業(yè)和重化工業(yè)等一體化的特大型民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)。2013年，東方希望進(jìn)入光伏行業(yè)。2018年底，東方希望的生產(chǎn)成本則從2017年的40元/千克調(diào)整到了25元/千克，并于新疆積極布局。

盾安光伏

內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司（一般稱作“盾安光伏”）于2009年11月在烏拉特后旗注冊(cè)創(chuàng)立，注冊(cè)資本10億元，專門從事多晶硅及下游產(chǎn)品的研究開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，現(xiàn)已形成多晶硅產(chǎn)能10000噸/年。

公司高度重視產(chǎn)品研究開發(fā)與科技創(chuàng)新，多項(xiàng)技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，是國(guó)家高科技公司，并設(shè)有自治區(qū)級(jí)工程研究中心和國(guó)家CNAS認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室。當(dāng)前公司已申報(bào)專利69項(xiàng)，授權(quán)42項(xiàng)，其中發(fā)明專利22項(xiàng)，實(shí)用新一代20項(xiàng)。

產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升

全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)明顯

2018年底，全球多晶硅的名義產(chǎn)能為59.8萬(wàn)噸，其中，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)的名義產(chǎn)能為38.8萬(wàn)噸/年，海外產(chǎn)能為21萬(wàn)噸；2019年上半年，全球多晶硅的名義產(chǎn)能為64.2萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)的多晶硅的名義產(chǎn)能為43.3萬(wàn)噸，海外產(chǎn)能為20.9萬(wàn)噸，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)越發(fā)明顯。

2018年全球多晶硅產(chǎn)能分布資料來(lái)源：公布資料整理國(guó)內(nèi)行業(yè)集中度持續(xù)提升我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)2005年以來(lái)在政策帶動(dòng)下起步，一路歷經(jīng)產(chǎn)能過剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

截至到2019年6月底，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)名義產(chǎn)能超過萬(wàn)噸級(jí)別的有保利協(xié)鑫12萬(wàn)噸，新特能源7.2萬(wàn)噸，永祥股份8萬(wàn)噸，新疆大全3.5萬(wàn)噸，洛陽(yáng)中硅2萬(wàn)噸，亞洲硅業(yè)2萬(wàn)噸，東方希望3萬(wàn)噸，內(nèi)蒙盾安1萬(wàn)噸，江蘇康博1萬(wàn)噸，內(nèi)蒙東立1.2萬(wàn)噸，十家產(chǎn)能共計(jì)40.9萬(wàn)噸/年，約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的94.5%，頭部企業(yè)的市占率在穩(wěn)步提升。預(yù)期到2019年年底，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能達(dá)到到達(dá)到到53.8萬(wàn)噸/年，主要增量來(lái)自下半年大全新能源3.5萬(wàn)噸產(chǎn)能，東方希望5萬(wàn)噸產(chǎn)能，天宏瑞科1萬(wàn)噸產(chǎn)能，其他產(chǎn)能1萬(wàn)噸的擴(kuò)產(chǎn)。國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能過萬(wàn)噸的10家企業(yè)資料來(lái)源：硅業(yè)分會(huì)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)向西北集中

市況嚴(yán)苛，推動(dòng)企業(yè)必須持續(xù)往降本方向發(fā)展。很多硅料企業(yè)已向新疆、內(nèi)蒙、四川等低電價(jià)地區(qū)轉(zhuǎn)移或是擴(kuò)產(chǎn)，減少電價(jià)成本。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華指出，2018年我國(guó)多晶硅50.2%的產(chǎn)量來(lái)自于西北地區(qū)，而本年度上半年，這一比例已經(jīng)達(dá)到63.5%。“上半年，有1.2萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能處于停產(chǎn)狀態(tài)或暫無(wú)復(fù)工計(jì)劃，而其中絕多數(shù)分布在中東部地區(qū)。日前，我國(guó)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)集中度正在持續(xù)提升。”而在向西北集中的過程中，新疆成為大量多晶硅生產(chǎn)企業(yè)喜愛的建廠之地。據(jù)了解，當(dāng)前新疆的多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到17.6萬(wàn)噸，占據(jù)我國(guó)多晶硅總產(chǎn)能的45.3%。

小結(jié)

縱觀現(xiàn)狀，國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)量持續(xù)釋放，我國(guó)對(duì)于進(jìn)口多晶硅料的依賴度呈現(xiàn)回落之勢(shì)，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升。同時(shí)，在“單晶硅”的沖擊下，成本與品質(zhì)成為多晶硅企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，多晶硅生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)入攻堅(jiān)期。

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《中國(guó)火電行業(yè)白皮書系列書刊》按照裝機(jī)容量資料分為兩類，一種是單臺(tái)機(jī)組為300MW以上的火力發(fā)電工程項(xiàng)目（含300MW），第二種為總裝機(jī)裝量為12MW—300MW之間的生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電，天然氣發(fā)電，分布式能源站、余熱發(fā)電、燃煤發(fā)電工程項(xiàng)目等。

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資料項(xiàng)目包括什么內(nèi)容？

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