關(guān)鍵詞：化肥
  2019年，混沌中孕育著新秩序，化肥產(chǎn)業(yè)生態(tài)也在自我重塑中迎來新的轉(zhuǎn)機。一方面，經(jīng)濟、政策、行業(yè)、市場、產(chǎn)業(yè)鏈、需求端等多個方面發(fā)生的深刻變化，使化肥企業(yè)優(yōu)勝劣汰、行業(yè)生態(tài)重構(gòu)的步伐顯著加速，落后產(chǎn)可加速出清，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升；另一方面，隨著傳統(tǒng)市場的萎縮及營銷工具的失效，化肥企業(yè)開始回歸本源，以生態(tài)環(huán)保、綠色發(fā)展為方向，以產(chǎn)品科技創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)為突破口，在困難與挑戰(zhàn)的夾縫中全力探尋生存發(fā)展的新路徑、新時機。
  產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升
  今年3月，江蘇響水化工廠爆炸事件引起了一場全國性的化工安全、環(huán)保風暴。隨后，江蘇、廣東、山東、黑龍江、浙江、湖北、河南等省先后出臺了搬遷改造和關(guān)閉部分化工園區(qū)、壓縮化工企業(yè)數(shù)量等政策，通過安全、環(huán)保、節(jié)能、質(zhì)量四項倒逼機制和化工園區(qū)的重新分類布局，加速清退落后產(chǎn)能。據(jù)了解，2019年，僅山東、廣東兩省計劃關(guān)停、搬遷的化肥及化工企業(yè)數(shù)量便有近萬家。
  zui近，魯西化工子公司因“退城入園”搬遷獲賠9.5億元的消息一經(jīng)發(fā)布，迅速成為行業(yè)熱點。本次搬遷的魯西化肥二廠是在原小氮肥廠的基礎(chǔ)上擴建而成，設(shè)備工藝以及廠區(qū)布局已難以滿足現(xiàn)階段的安全環(huán)保要求。搬遷后，該廠不單能得到原料、能源、產(chǎn)業(yè)集成等方面的支持，廠區(qū)的環(huán)境等各項指標也取得了質(zhì)的提升。事實上，近年來，不少化肥企業(yè)都以“退城入園”為機會，通過技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、安全環(huán)保等全方位的升級，實現(xiàn)了自身的高質(zhì)量升級轉(zhuǎn)型，例如紅四方、昊源化工、心連心等。客觀來看，國家安全環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的逐步收緊以及各地“退城入園”規(guī)劃的深入推動，有助于提升化肥產(chǎn)業(yè)的準入門檻，提升行業(yè)集中度，繼而從源頭上解決化肥產(chǎn)能過剩、市場無序競爭、生態(tài)環(huán)境污染等問題。
  回顧2019，在安全環(huán)保政策持續(xù)增壓、市場不景氣且同質(zhì)化競爭嚴重的背景下，化肥企業(yè)歷經(jīng)了新一波洗牌。一些企業(yè)轟然倒下，一些企業(yè)身陷泥潭：ST柳化、四川鎣峰破產(chǎn)清算，ST河化、赤天化、ST宜化變賣部分資產(chǎn)，ST鹽湖、藏格出現(xiàn)巨虧……另外，開磷、甕福合并，輝隆并購海華，中化控股魯西，邦力達牽手香豐等兼并重組、強強聯(lián)合的新動作，則從還有一個維度加快了化肥產(chǎn)業(yè)集中度的穩(wěn)步提升。
  國家統(tǒng)計局報告顯示，2018年，較大型氮肥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為201家，同比降低52家。與2017年僅2家企業(yè)未虧損相比，氮肥虧損企業(yè)數(shù)量降低37家，虧損面大幅收窄。2019年，隨著供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推動，氮肥行業(yè)集中度持續(xù)提升，市場低位反彈，迎來近十年效益zui佳。2018年，較大型磷復(fù)肥生產(chǎn)企業(yè)降低了146家，而磷肥與復(fù)合肥行業(yè)的利潤率卻較上年分別提升了0.1%和0.7%。另外，今年的化肥上市公司半年報報告顯示，隨著落后產(chǎn)能的有序淘汰和供需結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，我國基礎(chǔ)肥行業(yè)盈利水平同比顯著提升。云天化、魯西化工、華昌化工、四川美豐、新洋豐、司爾特、芭田等公司的營業(yè)收入和利潤同比均實現(xiàn)較大幅度的提升。
  不難看出，化肥產(chǎn)業(yè)集中度的穩(wěn)步提升，既有助于企業(yè)質(zhì)量和效益的高水平發(fā)展，也有助于打破化肥產(chǎn)業(yè)間關(guān)聯(lián)度不強、生產(chǎn)和配套體系不健全、科技創(chuàng)新能力差、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理等深層瓶頸。而就現(xiàn)階段頭部企業(yè)市場份額和行業(yè)綜合開工率情況來看，我國化肥產(chǎn)業(yè)集中度還有非常大的提升空間，供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革還有很長一段路要走。
  肥料新品扎堆上市
  現(xiàn)階段，全球化肥工業(yè)進入發(fā)展的調(diào)整期，綠色發(fā)展、節(jié)能、資源重復(fù)利用和配合生態(tài)農(nóng)業(yè)可可持續(xù)發(fā)展已成為共識。按照發(fā)達國家和區(qū)域的經(jīng)驗，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程的逐步推動，對肥料等主要農(nóng)業(yè)投入品的品質(zhì)要求也會愈來愈高。現(xiàn)階段，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與資源環(huán)境之間的矛盾日益突出，化肥產(chǎn)業(yè)面臨著極大的能源、資源、環(huán)保硬約束。另外，隨著人民生活水平的提升和對優(yōu)良的質(zhì)量農(nóng)產(chǎn)品消費需求的提升，導致現(xiàn)有肥料品種結(jié)構(gòu)與市場需求逐步脫節(jié)，難以適應(yīng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的節(jié)奏。
  在今年的磷復(fù)肥產(chǎn)銷會、全國植保會，以及其他各類農(nóng)資行業(yè)展會上，以綠色、養(yǎng)地、高效、增值等為特點的功能性肥料新品，已成為包含傳統(tǒng)大化肥廠家在內(nèi)的各類肥料企業(yè)的主打產(chǎn)品。不論是云天化、金正大、新洋豐、紅四方、六國化工、中阿等傳統(tǒng)磷復(fù)肥龍頭企業(yè)，還是像海法、康樸、海大、漢和、佐田氏、金必來等特肥、微生物有機肥企業(yè)，均推出了具有較科技含量高的肥料新品。綜合來看，這些肥料新品在肥料形態(tài)、水溶性、營養(yǎng)配比、功能性等方面，較傳統(tǒng)NPK肥料有了全面的提升，且大多具有修護土壤、提升作物抗性等增值效果。通過聚焦不同地域、不同作物，這些特肥和增效肥料可以非常精準、科學地為作物提供養(yǎng)分，提升養(yǎng)分吸收使用率，因而幫助農(nóng)民用更少的投入，種出更優(yōu)良的作物。
  值得關(guān)注的是，自2016年以來，以中農(nóng)控股為代表的農(nóng)資流通“國家隊”也開辟特肥業(yè)務(wù)板塊，通過對國際進出口資源的優(yōu)化，持續(xù)引進性價很高的國外優(yōu)良特肥產(chǎn)品。今年，中農(nóng)控股亦是提出了讓特肥從價格回歸價值的理念，將特肥發(fā)展放在突出位置。需求端市場的持續(xù)追捧，以及傳統(tǒng)化肥企業(yè)由大化肥向“大化肥+特種肥料”的這種戰(zhàn)略上的調(diào)整，無疑對特肥行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢很好打了一針強心劑。
  從功能性微生物有機肥、助劑型增效肥料等特種肥料的興起中管窺化肥產(chǎn)業(yè)，不難預(yù)見，化肥行業(yè)未來仍將以綠色消費為導向，持續(xù)提升技術(shù)研發(fā)開發(fā)力量，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低資源開發(fā)強度，降低各環(huán)節(jié)投入品的使用，降低污染物的形成，推動全產(chǎn)業(yè)鏈向減量、高效、智能與環(huán)境和諧共生的可可持續(xù)發(fā)展方向邁進。
  農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)全面落地
  近年來，國內(nèi)化肥企業(yè)重營銷、輕服務(wù)的問題雖有所緩和，但炒概念、開會、價格戰(zhàn)等傳統(tǒng)營銷手段的過度使用，已嚴重透支了種植戶特別是經(jīng)作區(qū)農(nóng)民的信賴與耐心。再加上糧食作物價格低迷、經(jīng)作價格調(diào)整大、自然災(zāi)害頻發(fā)等問題，導致很多區(qū)域農(nóng)民的種植積極性不佳，依靠農(nóng)化服務(wù)賣產(chǎn)品的思維已經(jīng)行不通。事實證明，農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展少不了農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)力量的支持，這也為包含生產(chǎn)和流通企業(yè)在內(nèi)的化肥企業(yè)提供了升級轉(zhuǎn)型的新路徑。
  2019年，農(nóng)服領(lǐng)域zui亮眼的成績就是無人機飛防的全面爆發(fā)。除了金豐公社、中化MAP、極飛、豐信等農(nóng)服專業(yè)組織之外，中農(nóng)、祥云、浙農(nóng)、綠園等很多的化肥企業(yè)都創(chuàng)立了自己的飛防公司或飛防服務(wù)大隊。作為農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)的重要組織形式，2019年我國無人機飛防的作業(yè)面積超過4.5億畝次，植保無人機的保有量預(yù)期將突破5萬架，已成為全球植保無人機保有量zui大的國家。
  農(nóng)業(yè)服務(wù)的本質(zhì)取決于提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實際中的各類問題。以無人機飛防為切入點展開的服務(wù)，有效解決了土地集約化生產(chǎn)后的植保管理難題，顯著的提升了“一噴三防”的效果和效率，使社會效益與經(jīng)濟價值得到兼顧，因而受到農(nóng)民的普遍歡迎。飛防服務(wù)的發(fā)展態(tài)勢很好，是中國農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)的一個縮影。截至2018年底，全國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管面積達13.84億畝次，服務(wù)組織數(shù)量突破37萬個，服務(wù)小農(nóng)戶4194.37萬戶，占全國農(nóng)業(yè)種植戶的1/5。
  與農(nóng)業(yè)發(fā)達國家相比，我國農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)力量盡管成長迅速，但市場空間仍然較大。隨著我國農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系向著多樣化、多主體、多層次發(fā)展，化肥企業(yè)將在其中扮演更加重要的角色。以省級農(nóng)資公司為例，如黑龍江倍豐、廣東天禾、浙農(nóng)惠多利等，已基本完創(chuàng)立足本省、走向全國的布局。未來，這些公司完全能依靠完善的渠道網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，與生產(chǎn)企業(yè)以及他類型的農(nóng)業(yè)服務(wù)公司、平臺配合，以更加立體化、智能化、精準化的服務(wù)，推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
  2019年是化肥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)折之年，綠色已成為行業(yè)可可持續(xù)發(fā)展的底色。作為支撐行業(yè)闊步前行的“兩條腿”，高質(zhì)量的新產(chǎn)品和新服務(wù)將為企業(yè)帶來很大的成長空間。隨著產(chǎn)業(yè)集中度的持續(xù)提升，化肥企業(yè)也會從無序競爭中逐步解放出來，將更多的精力投入到為農(nóng)服務(wù)、崛起鄉(xiāng)村的事業(yè)中。
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