12月6日，岳陽(yáng)己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈搬遷與轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展項(xiàng)目開(kāi)工。創(chuàng)建于1989年的巴陵石化己內(nèi)酰胺事業(yè)部位于岳陽(yáng)市的中心城區(qū)，年產(chǎn)量已達(dá)30萬(wàn)噸，但集成度較低、上下游規(guī)模不配套等瓶頸問(wèn)題制約了其發(fā)展。為了更有效滿足市場(chǎng)，湖南省、岳陽(yáng)市與中石化集團(tuán)、巴陵石化公司對(duì)接，決定經(jīng)過(guò)搬遷新建，將己內(nèi)酰胺生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)能到60萬(wàn)噸/年，并在產(chǎn)能翻倍的同時(shí)減少三分之二污染物排放。

在當(dāng)天的簽約儀式上，岳陽(yáng)市政府與巴陵石化公司簽訂《己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈搬遷與轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展項(xiàng)目入園協(xié)議》。湖南綠色化工產(chǎn)業(yè)園、巴陵石化公司、中石化化工銷售公司分別與四家企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)簽約，擬在湖南環(huán)保化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi)投資50億元新建年產(chǎn)45萬(wàn)噸聚酰胺切片、30萬(wàn)噸錦綸紡絲項(xiàng)目；投資30億元新建45萬(wàn)噸聚酰胺切片、10萬(wàn)噸工程塑料項(xiàng)目，延伸己內(nèi)酰胺下游產(chǎn)業(yè)鏈條，經(jīng)過(guò)發(fā)展下游紡絲和工程塑料產(chǎn)業(yè)，岳陽(yáng)環(huán)保化工產(chǎn)業(yè)園將產(chǎn)生“煉油—苯—己內(nèi)酰胺—聚酰胺切片—紡絲/工程塑料”的生產(chǎn)基地，產(chǎn)生尼龍產(chǎn)業(yè)在岳陽(yáng)地區(qū)的協(xié)同發(fā)展。

2010以來(lái)國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能、產(chǎn)量均穩(wěn)步增加，自2017年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺企業(yè)盈利水平大幅提升，國(guó)內(nèi)新增、擴(kuò)增己內(nèi)酰胺項(xiàng)目也逐步增加，產(chǎn)能呈大幅擴(kuò)張之勢(shì)。2018年年底總生產(chǎn)能力達(dá)到369萬(wàn)噸，己內(nèi)酰胺自給率由2009年的約35.6%上升到94.6%。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年將新增產(chǎn)能123萬(wàn)噸，到年底我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)可以將達(dá)477萬(wàn)噸，產(chǎn)可以將面臨過(guò)剩危機(jī)。

一體化加重分化

當(dāng)前，新投入生產(chǎn)的己內(nèi)酰胺產(chǎn)能基本上都實(shí)現(xiàn)了環(huán)己酮配套，原料自給，相應(yīng)成本也大幅減少，產(chǎn)生了環(huán)己酮-己內(nèi)酰胺一體化生產(chǎn)，我國(guó)己內(nèi)酰胺基本用于生產(chǎn)尼龍6(PA6)，恒申、錦江、海陽(yáng)等己內(nèi)酰胺下游的切片、錦綸絲制造商在積極布局向上游擴(kuò)張，上下游一體化進(jìn)程的加速，產(chǎn)生了環(huán)己酮-己內(nèi)酰胺-聚合-紡絲一體化，恒申集團(tuán)已經(jīng)首先打通環(huán)己酮-己內(nèi)酰胺-聚合-紡絲-加彈-整經(jīng)-織造-染整完整產(chǎn)業(yè)鏈。巨頭企業(yè)高速擴(kuò)張將再造上游，己內(nèi)酰胺行業(yè)將面臨結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩和競(jìng)爭(zhēng)加重。

價(jià)格震蕩走低

市場(chǎng)方面，近兩年己內(nèi)酰胺價(jià)格整體運(yùn)行走勢(shì)均震蕩走低，見(jiàn)表1。從表1可見(jiàn)，2019年11月己內(nèi)酰胺價(jià)格走跌至歷史偏低位周邊。

表1 2017-2019年己內(nèi)酰胺差價(jià)比對(duì)

分析原因，一年來(lái)己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)營(yíng)效益均出現(xiàn)下降，一年內(nèi)主流上游己內(nèi)酰胺和民用紡絲，工業(yè)簾子布景氣程度下降，但尚能保本實(shí)現(xiàn)微利，而尼龍切片市場(chǎng)景氣度惡化并多有虧損，短纖行業(yè)繼續(xù)低迷虧損。

另外，中美貿(mào)易戰(zhàn)“持續(xù)加強(qiáng)”給行業(yè)帶來(lái)了不小的影響。福建申遠(yuǎn)新一代材料有限公司副總經(jīng)理宋滿均表示，中美貿(mào)易戰(zhàn)及紡織產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、汽車產(chǎn)量下降，導(dǎo)致終端消費(fèi)減量，開(kāi)工率下降。有專家表示：中美貿(mào)易戰(zhàn)的長(zhǎng)期化與世界經(jīng)濟(jì)的衰退可能還將持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)期，2020年一季度相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格仍有下降空間。

有分析指出，2020年己內(nèi)酰胺產(chǎn)品鏈產(chǎn)可以將持續(xù)增長(zhǎng)，上下游繼續(xù)呈現(xiàn)橄欖型，終端產(chǎn)能增長(zhǎng)速度明顯較慢。由于受制于國(guó)際市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等因素影響，預(yù)期終端需求僅小幅增長(zhǎng)，不能消化上游產(chǎn)能增量，預(yù)期2020年己內(nèi)酰胺產(chǎn)品鏈開(kāi)工率仍呈下降之勢(shì)。

企業(yè)該如何實(shí)現(xiàn)突圍？

己內(nèi)酰胺的技術(shù)進(jìn)步支撐整個(gè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。在迅速發(fā)展的同時(shí)，己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題依舊突出，資源緊張壓力、產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)力度亟待提升、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加重成為掣肘行業(yè)發(fā)展的主要因素。

在經(jīng)濟(jì)環(huán)境多變、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加重的大環(huán)境下，己內(nèi)酰胺企業(yè)該如何實(shí)現(xiàn)突圍?

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來(lái)看，己內(nèi)酰胺的科技創(chuàng)新、尼龍聚合的技術(shù)升級(jí)、錦綸紡絲技術(shù)完善都是產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)可可持續(xù)發(fā)展的重要手段，而未來(lái)節(jié)能清潔生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，智能制造技術(shù)的運(yùn)用都將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。

未來(lái)發(fā)展建議

01 | 隨著新建及擴(kuò)建己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置產(chǎn)能的釋放，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)尤為激烈。已建成投入生產(chǎn)的制造商應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)改造，提升產(chǎn)品品質(zhì)，減少成本，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于計(jì)劃新建或擴(kuò)建的企業(yè)應(yīng)慎重加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，要先充分考慮自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，分析各項(xiàng)因素和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

02 | 我國(guó)生產(chǎn)的己內(nèi)酰胺產(chǎn)品檔次不高，主要集中使用在服裝領(lǐng)域，用于工程塑料和薄膜領(lǐng)域的比重太小，只占聚己內(nèi)酰胺切片的20%，而世界平均水平都在42%，是我國(guó)的兩倍多，美國(guó)、西歐、日本等國(guó)的己內(nèi)酰胺在工程塑料和薄膜領(lǐng)域的消費(fèi)占比也是高達(dá)50%以上。隨著汽車、高鐵行業(yè)的發(fā)展迅速，用于該領(lǐng)域的工程塑料消費(fèi)量將有大幅度增長(zhǎng)。此后應(yīng)提升己內(nèi)酰胺的品質(zhì)，擴(kuò)大其在高端領(lǐng)域的運(yùn)用比重。

03 | 在地毯應(yīng)用領(lǐng)域，己內(nèi)酰胺面臨著新一代纖維的競(jìng)爭(zhēng)，PTT纖維擁有很好的彈性、柔軟性、蓬松性、抗污性，能在常溫下進(jìn)行染色，用于地毯工業(yè)可以兼顧尼龍、腈綸、滌綸的優(yōu)勢(shì)，這種替代趨勢(shì)需要引起己內(nèi)酰胺行業(yè)的關(guān)注。

04 | 隨著我國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置的持續(xù)擴(kuò)建及新建，己內(nèi)酰胺產(chǎn)可以將過(guò)剩，加上替代品出現(xiàn)的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)，拓寬己內(nèi)酰胺終端需求領(lǐng)域、使下游產(chǎn)品多元化已已到緊要關(guān)頭。

市場(chǎng)的時(shí)機(jī)一直與挑戰(zhàn)同行。未來(lái)已來(lái)，僅有應(yīng)用前沿技術(shù)，洞察市場(chǎng)趨勢(shì)，踐行可可持續(xù)發(fā)展，才能在產(chǎn)業(yè)的風(fēng)口上飛得更遠(yuǎn)。