2019年，動力電池頭部企業(yè)通吃，中小企業(yè)積極尋求出路。

  回顧2019年，動力電池產(chǎn)業(yè)跌宕起伏，機遇和挑戰(zhàn)并存。在這個流程中，一些優(yōu)良的企業(yè)逆市而上抓住機會躍居行業(yè)前列，另一部分企業(yè)則在激烈的競爭中被淘汰出局。

  其中，動力電池訂單的數(shù)量和金額反映了現(xiàn)階段動力電池市場的發(fā)展趨勢及其行業(yè)競爭局面的變化。和2018年相比，2019年動力電池市場主要有以下特點：

  
一、獲訂單電池企業(yè)大幅減少。

  與前兩年相比，2019年動力電池市場競爭尤為激烈，市場集中度持續(xù)提高，大批電池企業(yè)主動或被動退出動力市場，市場參加者明顯減少。

  高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-10月我國新能源汽車生產(chǎn)約91.6萬輛，同比增加14%，動力電池裝機量約46.38GWh，同比增加34%。

  其中，裝機電量前十電池企業(yè)合計約41.1 GWh，占整體的88.6%。前兩家企業(yè)合計約32.81，占整體的71%。

  這表明2019年動力電池訂單主要聚集在前十家用電器池企業(yè)手中，剩余電池企業(yè)可以得到的訂單數(shù)量忽略不計。

  另外，前10月實現(xiàn)動力電池規(guī)模裝機的電池企業(yè)僅30家左右，預期明年該數(shù)字還將持續(xù)減少。

  
二、巨額訂單頻繁落地

  與電池企業(yè)訂單減少相比，2019年卻出現(xiàn)了多個巨額采購訂單，行業(yè)兩極分化明顯。

  包括寧德時代、億緯鋰能、孚能科技、三星SDI、LG化學、SKI、松下等中日韓電池企業(yè)在2019年都接到了國際車企的巨額訂單或意向訂單。從體量來看，單個電池訂單的規(guī)模和金額都刷新了此前的記載。

  巨額電池訂單的落地面明主機廠正在加快其產(chǎn)品電氣化建設步伐，因而對動力電池產(chǎn)生巨大采購需求。同時也表明主機廠與電池廠強強聯(lián)合的發(fā)展趨勢更加明顯。

  從需求方來看，巨額電池訂單主要聚集在大眾、寶馬、戴姆勒、豐田、本田、起亞、沃爾沃、雷諾等國際一線主機廠，且與以上在裝機電量排名靠前的電池企業(yè)的戰(zhàn)略合作程度在加深，將導致動力電池市場向頭部企業(yè)持續(xù)靠攏集中。

  
三、供貨周期增加

  巨額訂單頻繁落地面明國際主機廠正在爭奪優(yōu)良電池產(chǎn)能資源，通過簽訂常年供貨協(xié)議以保障其電池供應穩(wěn)定。

  從上述車企與電池廠簽訂的供貨協(xié)議來看，基本上鎖定其未來5年或10年的電池供應量，交貨日期主要從2020或2021年開始，與主機廠的產(chǎn)品電氣化戰(zhàn)略計劃相相符。

  通過長期的發(fā)展，動力電池價格已經(jīng)大幅下降。而在原料價格下降與市場競爭加劇等因素影響下，未來動力電池價格仍有下降空間。

  而主機廠與電池廠簽訂常年供貨協(xié)議，有助于主機廠得到穩(wěn)定的電池供應來源，同時也助于提高主機廠與電池廠在產(chǎn)品開發(fā)配套方面的合作粘度。

  整體來看，隨著補貼持續(xù)退坡和市場競爭加劇，動力電池市場競爭逐漸從此前松散混亂走向集中，行業(yè)洗牌加快，大批電池企業(yè)將被淘汰出局，動力電池市場強者恒強。

  另外，隨著國際主機廠開始發(fā)力新能源，主機廠對電池供應商的要求也會持續(xù)提高。除了保證電池安全之外，對電池企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、專利技術、原料來源、交付能力、資金實力等方面也會提出嚴格要求。

  對此，高工鋰電對2019年國內(nèi)外動力電池巨額訂單進行了盤點，且看下文：

  01 寧德時代獲寶馬569億元電池訂單

  11月，寶馬宣布和寧德時代簽署了一份供貨協(xié)議，將其與寧德時代在2018年簽署的價值40億歐元（約合人民幣311.79億元）的電池訂單增加到73億歐元（約合人民幣569.01億元），合同供貨時間為2020年至2031年。

  02 三星SDI獲寶馬226億元電池訂單

  11月，寶馬與三星SDI簽署了價值29億歐元（約合人民幣226.05億元）的電池供銷合同，供貨時間為2021年到2031年。

  03 三星SDI獲Akasol 13GWh電池訂單

  9月，三星SDI與德國動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)廠家Akasol簽署一項協(xié)議，三星SDI將于2020年至2027年向Akasol供應總容量達13GWh的鋰電池電芯和模塊。

  04 松下得到豐田5萬套動力電池訂單

  9月，外媒報道稱，豐田已經(jīng)向松下采購了5萬套電池，將使用在豐田本年度在中國推出的新款卡羅拉和雷凌轎車。

  05 普萊德獲北汽1500套快換鋰電池系統(tǒng)

  8月，北汽藍谷（600733）發(fā)布公告稱，其子公司北汽新能源擬以現(xiàn)金不超過1.18億元向普萊德分批次合計采購約1500套快換鋰電池系統(tǒng)，作為集裝箱式乘用車換電系統(tǒng)的配套設備。

  06 桑頓新能源獲一汽15萬套電池訂單

  7月，桑頓新能源科技宣布與一汽轎車建立穩(wěn)固的合作伙伴關系，桑頓新能源將負責向一汽轎車在3年期間提供150000套奔騰B30新能源汽車電池系統(tǒng)。

  07 LG化學與沃爾沃簽10年電池協(xié)議

  5月，LG化學宣布成為了沃爾沃的電池供應商，在未來10年為沃爾沃下一代電動車型及北極星電動車型提供電池。

  08 欣旺達獲易捷特定點電池開發(fā)項目

  5月，欣旺達發(fā)布公告稱，全資子公司欣旺達電池已被指定為易捷特X項目待開發(fā)的動力電池的供應商，承擔其開發(fā)工作，有關車型未來六年（2020-2025）的需求預期達36.6萬臺，本品采用欣旺達電池自主開發(fā)的動力電芯方案和動力電池系統(tǒng)解決方案。

  09 億緯鋰能獲起亞13GWh意向訂單

  3月，億緯鋰能發(fā)布公告稱，子公司億緯集能參加了韓國現(xiàn)代起亞汽車集團股份有限公司組織的電芯采購活動，并于最近收到了現(xiàn)代起亞發(fā)出的供應商選定通知，未來六年的訂單預期需求達13.48GWh。

  10 寧德時代獲本田56GWh鋰電池訂單

  2月，寧德時代官方微信消息，其與日本本田技研工業(yè)株式會社（下一般稱作本田）于東京簽訂合作協(xié)議，在2027年前，寧德時代將向本田保供電量約56GWh的汽車鋰離子動力電池。