2019年，我國原油產(chǎn)量扭轉連續(xù)多年下降勢頭，達到1.91億噸，增長幅度1.1%；天然氣產(chǎn)量估計達到1738億立方米，增長幅度約9.8%。

  2020年開年，伊朗局勢的急轉直下，給今年世界油市蒙上了一層陰影。

  1月13日，中國石油集團經(jīng)濟技術研發(fā)院在北京舉辦《2019年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告》發(fā)布會。會上，副院長姜學峰表示，世界石油市場供應和需求在2019年達到了“脆弱的”平衡，美國與中國、歐洲等主要經(jīng)濟體地緣政治風險強化，對國際油價走勢形成重要影響。

  經(jīng)研院預期，2020年，世界經(jīng)濟走勢仍將疲軟，國際油價將繼續(xù)調整走勢，布倫特原油平均價格范圍在60-65美元/桶區(qū)間，與2019年平均油價大致相當。

  “但是，不穩(wěn)定的世界宏觀經(jīng)濟和政治局勢，中東地緣政治態(tài)勢的較大不確定性，國際油價年均水平降至50美元/桶以下或向上突破75美元/桶的情況亦可能出現(xiàn)。”他說。

  對中國來講，在復雜多變的態(tài)勢下，強化力度保證國內能源供應安全的同時，依舊需要帶動力源轉型進程，降低對石油和天然氣的依賴程度。2019年，我國原油產(chǎn)量扭轉連續(xù)多年下降勢頭，達到1.91億噸，增長幅度1.1%；天然氣產(chǎn)量估計達到1738億立方米，增長幅度約9.8%。

  供需平衡十分脆弱

  2019年底，現(xiàn)代石油工業(yè)的誕生地——美國，在70余年來首次實現(xiàn)月度數(shù)據(jù)上從凈進口國到凈出口國的轉變，無論是通過石油出口還是揮舞“制裁大棒”，美國正在成為一個“石油霸權”國家。

  這也是從供應側看，世界能源市場在2019年zui為顯著的轉變。

  這一影響體目前供需結構和市場份額的轉變。自2017年OPEC國家宣布減產(chǎn)以來，共累計減產(chǎn)244萬桶/日，而趁此機會，非OPEC國家在美國的快速增產(chǎn)帶動下，增產(chǎn)超560萬桶/日，不單大大抵消了OPEC國家的減產(chǎn)努力，OPEC國家的市場份額還被美國搶走了4%。

  而在增產(chǎn)之外，美國的制裁同樣起到了決定性的效果。2019年，世界原油供需差已經(jīng)從2018年的100萬桶/日縮減至總體平衡。但在這個過程中，美國對伊朗和委內瑞拉的制裁，讓世界原油供應驟降180萬桶/日，是重回平衡的“zui大力量”。

  “因而可見，對世界油氣市場施加影響，已成為美國推行‘美國優(yōu)先’戰(zhàn)略的重要抓手。”姜學峰說，“同時，因為以上平衡主要是因減產(chǎn)和制裁達成，因此這樣的平衡狀態(tài)十分脆弱，極易因地緣政治因素產(chǎn)生調整。”

  美國、俄羅斯分別支持下的沙特阿拉伯和伊朗兩大陣營之間的博弈加重，中東區(qū)域的爭端越發(fā)激烈。2019年末，沙特zui大的原油處理廠受襲，導致這一國家的石油供應能力急劇降低50%；2020年初，美伊之間的爭端持續(xù)回暖，給這一區(qū)域又帶來了很多的不確定性。

  而在很多不確定性中，針對油輪、油田設施的襲擊頻繁發(fā)生，世界特別是亞洲區(qū)域，面臨的石油供應中斷風險顯著提高，極大影響了中國的能源供應安全。2019年上半年，中國途經(jīng)霍爾木茲海峽的原油進口330萬桶/日，占原油總進口量的33%。

  高昂的風險不單意味著供應的脆弱，更意味著成本的升高。2019年全年油價相較2018年下降10%，但中國進口原油價格僅下降4.6%。除了因為中東區(qū)域針對中國的油價升水提高，同比上升近10倍的原油保費以外，持續(xù)攀升的運費也給中國帶來了額外的進口成本。

  同時，2019年的原油市場顯示出了另外一大特點：需求側取代供應側，成為影響油價的重要原因。查看去年的沙特受襲和今年美伊沖突后的油價走勢可以發(fā)現(xiàn)，地緣政治帶來的供應預期僅維持了數(shù)天的上升，在之后油價就快速下滑至危機發(fā)生前的水平。

  這一現(xiàn)象原因，是原油在2019年出現(xiàn)較大幅度的需求下挫，全年來看，2019年石油需求只增長了90萬桶/日，大大低于2018年的150萬桶/日，導致經(jīng)濟狀態(tài)和需求不振在2019年多數(shù)時間對油價影響更大。

  2020年世界經(jīng)濟走勢仍將保持疲軟的情況下，中石油經(jīng)研院預期石油需求增量可能會小幅上漲至115萬桶/日，在美國、挪威、巴西和圭亞那等國的增產(chǎn)下，非OPEC供應將同比提高210萬桶/日。

  不過，世界石油市場的平衡依舊在于“減產(chǎn)聯(lián)盟”的減產(chǎn)力度，包含伊朗、委內瑞拉局勢的后續(xù)發(fā)展，以及以美國為主的非OPEC國家增產(chǎn)情況。

  中國還需發(fā)力增產(chǎn)

  在21世紀第二個十年的收官之年，中國的原油產(chǎn)量終于止住了連續(xù)五年的下降，開始回升，油氣對外依存度快速提高的勢頭獲得了限制，但是，能源安全的問題依舊不容忽視。

  2019年，中國原油產(chǎn)量扭轉連續(xù)多年下降勢頭，達到1.91億噸，增長幅度1.1%；天然氣產(chǎn)量估計達到1738億立方米，增長幅度約9.8%。但是，受大型民營煉廠密集開工的影響，原油需求快速增至6.94億噸，原油凈進口量首次突破5億噸，達5.03億噸，同比增長近10%。

  2019年，中國原油的對外依存度達72.5%；石油對外依存度首破70%，達70.8%，不過，原油和石油對外依存度的增速分別較去年放慢0.8和1.3個百分點，是自2014年油價快速下降以來首次增速出現(xiàn)放慢。

  未來隨著強化國內油氣勘探開發(fā)力度七年行動計劃的實施，產(chǎn)量還將繼續(xù)上升，中石油經(jīng)研院預期，2020年國內油氣產(chǎn)量有希望分別達到1.94億噸和1900億立方米。加上國家發(fā)展清潔煤、多能代油、提高需求端用能電力比重等政策實施，油氣對外依存度將呈平穩(wěn)低速增長態(tài)勢。

  成品油方面，因國內需求不振堆疊煉化產(chǎn)能快速建設，國內汽油柴油煤三大成品油消費增速因多種原因均有所放慢，成品油出口壓力加大，全年凈出口總量首破5000萬噸，“猛增”34%。

  2020年預期國內成品油需求增速繼續(xù)放慢，煉油能力增勢不減，供應將繼續(xù)過剩，成品油凈出口可可以將一舉突破6000萬噸，超過韓國成為亞太區(qū)域zui大的成品油出口國。

  其中，柴油受到IMO“限硫令”新規(guī)利好，出口量將高達2600萬噸。2019年底政府出臺政策，首次明確提出“支持符合條件的企業(yè)參與原油進口、成品油出口”，為民營企業(yè)擴大成品油出口和原油進口提供了政策保障。

  不過，煉化產(chǎn)能的過剩，已成為國內市場的一個突出問題。2019年，全年新增煉油能力2850萬噸/年，是2014年以來的zui高峰。根據(jù)增產(chǎn)開工水平、合理的成品油收率、滿足國內成品油需求和盡可能大量出口估計，我國的煉油能力已經(jīng)最少過剩1.5億噸/年。

  “根據(jù)產(chǎn)能置換的一貫的思路，國內基本上是先建產(chǎn)能、再減產(chǎn)能。”一位業(yè)內人士告訴記者，“常年以來產(chǎn)生的產(chǎn)能過剩問題不會在短期內緩和，這對于國內企業(yè)來講，將會是十分大的壓力。”

  天然氣方面，2019年，我國天然氣生產(chǎn)增速9.6%，超過進口增速，對外依存度與去年基本持平。我國天然氣基礎設施互聯(lián)互通重點工程、LNG接收站接收能力、儲氣庫調峰能力建設均取得明顯進展。

  必須說的是，天然氣市場化改革穩(wěn)步帶動，國內天然氣安全保供能力明顯提高。2020年及之后，隨著我國天然氣市場規(guī)模的擴大、市場化程度的持續(xù)提高，天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設還需繼續(xù)持續(xù)完善，持續(xù)提高資源配置效率和供應保障能力。