中國調味品行業集中度呈上升趨勢

調味品行業作為我國食品工業的重要結合而成部分，近年來的發展非常高速。而隨著業內品牌企業的市場份額日益提高，目前，行業正處于產品持續細分、市場持續集中的成長階段。據中國調味品協會數據顯示，2018 年國內百強調味品企業收入為938.77 億元，行業集中度呈上升趨勢。醬油作為調味品的一種，在我國調味品行業占據重要位置。

1、醬油發展漸漸走向健康高端

醬油產業是我國調味品行業的第一大產業，生產與銷售量和企業規模均居調味品行業首位，行業發展潛力較大。近年來醬油企業開始注意品牌發展、文化和標準建設以及國際市場拓展，方方面面都卓有成效，帶動了調味品行業總體的發展。統計數據顯示，2018年，我國調味品市場中醬油占比為62.6%，遠遠高于其他類型調味品。

2018年中國調味品細分類型市場占比統計情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

醬油產業分類有多種方法，可按產品的釀造工藝、原料、功能等基本要素進行分類，也可根據醬油的市場要素進行分類，如根據產品的市場定位和功能，劃分為兒童醬油、涼拌醬油、火鍋醬油、燒菜醬油、壽司醬油、鐵強化醬油、海鮮醬油、面條鮮醬油等。從近年來，我國醬油總體產量變化來看，醬油產量快速增長的時代已經完成，我國醬油行業逐步進入產能穩定增長、產品結構升級、行業格局漸漸集中的發展時期。2018年，全國醬油總產量為1041萬噸，同比增長4.0%。

2013-2018年中國醬油產量統計及增長情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

在居民人均收入水平增長的大背景下，消費檔次升級的趨勢也漸漸在調味品行業有所展現。在醬油低端市場漸漸飽和之際，企業紛紛發力高端市場尋求新藍海。數據顯示，2018年，我國高端醬油市場規模約202.35億元，同比增長9.99%，近年來，市場銷售量也一直保持增長。

在價格方面，高端品類的發展也為企業帶來了非常大的溢價空間。目前醬油主流消費價格帶正在由5元-7元上升到8元-10元，高端醬油價格則多數在10元以上，甚至達幾十元。比如，海天旗下主打零添加及淡鹽高鮮的產品單價在22元左右，李錦記的有機醇味鮮生抽價格近50元。

2014-2018年中國高端醬油市場規模統計情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

2、海天醬油一騎絕塵

國內醬油市場梯隊分層明顯，一是海天因為有極大的體量、全國化的銷售渠道，成長為醬油行業的第一梯隊;二是像李錦記、廚邦、欣和等半全國化品牌，有著自身的成熟市場，正在向著全國化邁向;三是像千禾、加加、東古等地區化品牌，在發源地市場享有很強的市占率;四梯隊就是當地的其它醬油品牌，如山東的巧媳婦、廣東的致美齋等。

從2018年醬油行業上市公司醬油產銷數據比對來看，目前，海天醬油在我國醬油行業位置無可撼動，2018年，海天醬油銷售量為187.8萬噸，是我國唯一一家百萬噸級醬油生產企業。

2018年中國醬油行業上市公司醬油生產與銷售量比對情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

總體來看，目前我國醬油行業仍處于比較分散狀態，海天醬油產量占全國醬油總產量的18.4%，排名第一，其他上市公司產量占比均不足5%。隨著行業增速放慢及消費升級，未來醬油市場也將越來越往頭部集中，具備名優品牌的醬油市占率將有希望繼續提高。

2018年中國醬油行業上市公司醬油產量占比統計情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

以上數據來源及分析請參考于前瞻產業研究院發布的《中國調味品行業市場需求預計與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業互聯網大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。