很多年前，大家提到產業互聯網或者b2b的時候，投資人講產能過剩，國家講供給側改革。圍繞產能過剩這個主題，大家講去中間環節，講整合物流和金融服務，去服務下游客戶。五年實踐下來，有的行業已經長出了大公司比如說醫藥、快銷和生鮮；有的行業各類模式并存，還處于群雄逐鹿的階段，比如說汽配和MRO；也還有很多行業還沒有跑出來大公司，創從業者和投資人難免會有些許的彷徨和懷疑。今日我嘗試和幫大家分析一下現階段現狀。
過去大家看產業鏈條的時候，會十分清晰地分成B端和C端，比如投資人見面或是遇到新認識的同行，首先會確認，對方是看C端的還是看B端的；在創從業者那里，C端和B端的創從業者完全是兩個圈子，幾乎沒有交集。
C端是消費，是流量，B端是供給，是供應鏈。C端被大家定義為消費互聯網，B端被大家定義為產業互聯網。眼下，C端互聯網已經走過了10～20年的時間，B端互聯網也走過了至少5年的時間。實際上，兩端都已發生了巨大的變化。
首先看C端，整個消費互聯網不單僅變化大，而且變化快。在移動互聯網快速崛起、人均消費金額持續提升的大背景下，零售端的電商化和連鎖化率在過去三四年里以驚人的速度發展。
2018年，淘寶GMV達到6萬億，京東1.7萬億，拼多多4716億，規模驚人。從三家的用戶覆蓋來看，已經達到69.4%的滲透率。社交電商和生鮮電商都從2014年起步，但增長快速。社交電商，2018年達到6000多億。生鮮電商，2018年超過了2000多億規模。線下的連鎖便利店和生鮮店，也在持續增長。再以汽配行業為例，汽配的終端是汽修廠，不是典型意義的C端客戶，它是先2B再2C。但它的電商化和連鎖化，也一樣在高速發展；易損件范圍，本年度年底，行業前4名的企業可能都會超過1000多家網點；全車件范圍，電商都達到了每月2億GMV的規模。
再看B端。整個B端的關鍵詞不是一個簡單的產能過剩，產業里其實已經做了大量的減法。
首先，整個零售行業競爭十分激烈，直接倒逼流通環節的毛利持續減少，大部分行業會長期保持在一個相對低的合理水平。比如說快消和生鮮，供應鏈環節大概只有5%～15%的毛利率，工業原材料、大宗商品的毛利率往往更低，有的在5%以下。
其次，產業鏈條并未那么長，實際上絕大多數的流通只走了兩個環節，一級批發商負責庫存和資金，然后就是門店或者次終端，負責分銷和服務客戶。并未那么多中間環節要去掉，這說明線下產業鏈條已經被壓縮到極致的狀況。
第三點，中國制造業總體很大，高中低產能參差不齊，但那些優秀的產能在漸漸被挑選出來，有很多優化產能的辦法正在進行，比如工業智能化、生產柔性化、OEM工廠品牌化等。這三個點，剛好是一個自前往后傳導的流程，零售激烈競爭，流通毛利已減少到一個合理水平，流通環節被壓縮，同時，產能在被優化和挑選。
除此之外，我們的基礎設施也發生翻天覆地的變化。2014年中國移動互聯網用戶在7億～8億之間，2019年6月底，中國移動互聯網用戶月活達到了11.38億。
不要小看這增長的4億用戶，恰恰包含了我們產業端的大量用戶，產業里大量的小B都是個體戶或者夫妻店的個人。再看物流，我們的車都上線了，從干線的整車、零擔，到城市落地配，從運力到倉儲，從標準品到生鮮，各行各業，經過接入物流平臺，或者整合運力自建物流的辦法，均可以找到很方便的線上物流解決方法。
我們的移動支付在世界排名第一，移動支付的滲透率超過了68%，移動支付已經下沉到鄉鎮的小商小販和大爺大媽。如果去對比東南亞、印度、中東和非洲市場，我們的基礎設施信息化，遠超這些新興市場。縱然對比歐美，我們亦是遙遙領先。
這些變化，都意味著B、C兩端不再割裂，他們是一個總體。將來B端可能只有兩個環節，要么是工廠，要么是工廠+門店\服務站\電商賣家。B端的所有變化都緊緊隨著C端的需求來變，包含商品的款式規格、包裝顏值、生命周期和配送方式、時效等。
C端也不只是流量平臺，在流量格局相對穩定的情況下，主要的競爭來自供應鏈的競爭，每一個C端公司，亦是一家供應鏈公司。看將來5年～10年，所有涉及商品流通的企業，均可以定義為供應鏈公司，而且可以分成三類：供應鏈+電商，供應鏈+連鎖，供應鏈公司+單體業態。
如果重新定義一下行業角色的縮寫，供應商是S，終端是C，門店、服務站、電商賣家是b。S2C，就是我們的淘寶、京東、拼多多；S2b2C，線上是云集和愛庫存，線下是興盛優選、711、盒馬、永輝和錢大媽；S2b，就是美菜、易久批、藥幫助等。在這三種業態下面，供應鏈本身，也同時在發生有的幾個趨勢，包含規模化、標準化、扁平化，也包含品牌化、定制化和柔性化。
這樣一個劃分方式，重新定義了產業互聯網，是一種把供給和消費，生產和零售緊緊結合在一起的視角。在這樣的新視角下，就可以來回答我們的機會是什么。
我們的機會就是，中國的整個產業依然還處于一個巨大的迭代流程中。我們的優勢是基礎設施完善，各個節點變得可連通；我們的消費能力極強，是世界第一大的單一消費市場；我們還處于產業鏈條存在巨大優化空間的階段。
在這些背景下，中國的下一波增長，一定是來自整個產業結構的根本性變化。作為投資人，站在2014年，選擇B端，是因為它十分十分藍海。站在今日，我所感受到往后的發展趨勢，十分清晰，我們會繼續關注B端但不局限B端，關注整個商品流通，包含供給和消費。
幾乎每個行業都存在前面所提到的三種業態，其中電商和連鎖都是直接2C的業態，門店或者小B是2B的業態。快消、生鮮、醫藥、服裝，這四個行業的三種業態都已有體量很大的公司了。
但中國市場太大，這些細分范圍，雖然有一些大一點兒的公司了，但遠沒到格局穩定的狀況。而右側的行業，則更多還是藍海，包含汽配、家裝、MRO和化工等，這些行業的三種業態均可能存在機會。
再看具體垂直行業的時候，需要特別細致地辨別，三種業態的占比、進展和趨勢。比如消費品類型的行業，往往電商最大，醫藥范圍、B2B和連鎖都是正當時。不同的行業，因為競爭格局、行業毛利、交易頻次、交付方式、政策等各類因素的不同，電商化率和連鎖化率的進展各不相同。
另外也補充一下，這里其實只列舉了部分行業，還有農業和工業原材料沒有提及。因為它們處于產業的更上游，它們往往更大宗、更重資金、毛利更低，他們看起來更難做。他們面臨的整個互聯網滲透率和基礎設施的大背景是一樣的，它們可能和消費品產業互聯網不完全一樣，需要一些創新的B2B模式。希望有更多的創從業者來一起探討，如何破解。
最后，我們不妨再次展望一下。以終為始，歐美的成熟公司已經給了我們很不錯的榜樣，在這個領域里，這里面有百億美金和千億美金的公司。中國作為巨大的單一市場和生產制造國家，和互聯網世界領先的國家，我們的機會或繼續比歐美的還大。最后總結一句，讓我們順勢而為，面向C端做好B端，BC結合在一起，為產業優化、工業升級做貢獻。
注：文/呂月梅，網站：億歐網，本文為作者獨立觀點，不代表億邦動力網立場。
